Convert Lead

Trước khi bắt đầu

Có quyền chuyển đổi Lead và quyền liên quan. Thông tin liên hệ phải đủ và đã kiểm tra trùng.

Cần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.

Các bước thực hiện

1. 01

   Mở Lead cần chuyển đổi.

2. 02

   Chọn thao tác chuyển đổi Lead.

3. 03

   Kiểm tra khách hàng hiện có; chọn liên kết nếu khách hàng đã tồn tại.

4. 04

   Nếu tạo mới, xác nhận tên và thông tin liên hệ trong hộp thoại.

5. 05

   Xác nhận chuyển đổi một lần và chờ kết quả.

6. 06

   Mở hồ sơ khách hàng hoặc hành động tiếp theo được hệ thống cung cấp.

Kiểm tra kết quả

Lưu ý & xử lý vấn đề