Bắt đầu / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quick Create

Tạo nhanh bản ghi từ các lối tắt được cấp quyền.

Trước khi bắt đầu

Có quyền tạo bản ghi và quyền truy cập màn hình đích. Một số thao tác yêu cầu hồ sơ nhân sự.

ĐƯỜNG DẪN TRONG ERP/dashboard

Cần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.

Tìm nhóm thao tác nhanh trên Dashboard hoặc thanh công cụ của ứng dụng.
Chọn loại bản ghi: Lead, khách hàng, báo giá, hợp đồng, Booking, công việc, lịch hoặc thu chi khi được cấp quyền.
Kiểm tra khách hàng, JOB hoặc ngày được điền từ ngữ cảnh hiện tại.
Nhập các trường bắt buộc và kiểm tra thông tin liên quan.
Lưu, rồi mở bản ghi vừa tạo để kiểm tra hoặc thực hiện bước tiếp theo.

Bản ghi mới xuất hiện ở đúng module; các liên kết khách hàng và JOB chính xác.

Tìm bài viết khácCtrl / Cmd + K

Cần hỗ trợ cho trường hợp cụ thể?Liên hệ hỗ trợ