Customer 360
Đọc toàn bộ ngữ cảnh của khách hàng trong một hồ sơ.
Trước khi bắt đầu
Có quyền đọc khách hàng và quyền đọc các module liên quan để xem đầy đủ hồ sơ.
ĐƯỜNG DẪN TRONG ERP
/crm/customersCần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.
Các bước thực hiện
Tìm khách hàng trong CRM → Khách hàng.
Mở chi tiết để xem thông tin và lịch sử hoạt động.
Kiểm tra các Lead, báo giá, hợp đồng và Booking liên quan.
Mở JOB để theo dõi sản xuất hoặc bàn giao.
Đối chiếu thanh toán và công nợ khi có quyền tài chính.
Kiểm tra kết quả
Bạn xác định được hồ sơ thương mại và công việc liên quan, người phụ trách và bước đang chờ xử lý.
Lưu ý & xử lý vấn đề
Tìm bài viết khác
Ctrl / Cmd + KCần hỗ trợ cho trường hợp cụ thể?Liên hệ hỗ trợ