Báo giá / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tạo báo giá

Lập báo giá từ khách hàng hoặc cơ hội với các dòng dịch vụ rõ ràng.

Trước khi bắt đầu

Có quyền tạo báo giá; có khách hàng và thông tin dịch vụ cần cung cấp.

ĐƯỜNG DẪN TRONG ERP/crm/quotations/new

Cần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.

Vào CRM → Báo giá và chọn tạo mới, hoặc mở thao tác từ hồ sơ khách hàng.
Chọn khách hàng và Lead liên quan nếu có.
Nhập tiêu đề, thời hạn và các điều khoản áp dụng.
Thêm các dòng dịch vụ, số lượng, đơn giá và thông tin giảm giá hoặc thuế theo biểu mẫu.
Kiểm tra tổng tiền và thông tin nguồn trước khi lưu bản nháp.

Báo giá ở trạng thái nháp, gắn đúng khách hàng và có tổng giá trị phù hợp.

Tìm bài viết khácCtrl / Cmd + K

Cần hỗ trợ cho trường hợp cụ thể?Liên hệ hỗ trợ