Customer

Trước khi bắt đầu

Có quyền đọc hoặc tạo khách hàng. Kiểm tra khách hàng hiện có trước khi nhập mới.

Cần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.

Các bước thực hiện

1. 01

   Vào CRM → Khách hàng và tìm theo tên hoặc thông tin liên hệ.

2. 02

   Nếu chưa có hồ sơ, chọn tạo khách hàng.

3. 03

   Nhập thông tin liên hệ và dữ liệu cần cho hồ sơ thương mại.

4. 04

   Kiểm tra người phụ trách và các trường bắt buộc.

5. 05

   Lưu rồi mở hồ sơ để liên kết các cơ hội, báo giá hoặc công việc.

Kiểm tra kết quả

Lưu ý & xử lý vấn đề