Pipeline
Theo dõi cơ hội theo giai đoạn và xác định Lead cần chăm sóc.
Trước khi bắt đầu
Có quyền đọc Lead. Thay đổi trạng thái hoặc phân công cần quyền tương ứng.
ĐƯỜNG DẪN TRONG ERP
/crm/leads?view=pipelineCần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.
Các bước thực hiện
Mở Lead và chọn chế độ Pipeline.
Lọc theo nguồn, người phụ trách hoặc nhóm Lead cần chú ý.
Mở thẻ Lead để đọc nhu cầu và lịch sử trước khi cập nhật.
Dùng thao tác đổi trạng thái của Lead khi cơ hội chuyển giai đoạn.
Nếu đánh dấu mất cơ hội, ghi rõ lý do; kiểm tra lại cột và các chỉ số.
Kiểm tra kết quả
Lead nằm ở đúng giai đoạn; bộ lọc và người phụ trách phản ánh các cơ hội bạn cần xử lý.
Lưu ý & xử lý vấn đề
Tìm bài viết khác
Ctrl / Cmd + KCần hỗ trợ cho trường hợp cụ thể?Liên hệ hỗ trợ