Lead

Trước khi bắt đầu

Có quyền xem và tạo Lead; chuẩn bị thông tin liên hệ, nhu cầu và nguồn khách hàng.

Cần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.

Các bước thực hiện

1. 01

   Vào CRM → Lead.

2. 02

   Bấm tạo Lead trong thanh công cụ.

3. 03

   Nhập tên và thông tin liên hệ; kiểm tra số điện thoại hoặc email.

4. 04

   Chọn nguồn khách hàng và ghi rõ nhu cầu dịch vụ.

5. 05

   Gán người phụ trách nếu có quyền phân công.

6. 06

   Lưu và mở lại Lead để kiểm tra trạng thái, nguồn và người phụ trách.

7. 07

   Ghi nhận hoạt động chăm sóc tiếp theo trong hồ sơ.

Kiểm tra kết quả

Lưu ý & xử lý vấn đề