Tạo hợp đồng

Trước khi bắt đầu

Có quyền tạo hợp đồng; có hồ sơ khách hàng và báo giá phù hợp nếu tạo từ báo giá.

Cần đăng nhập để mở ERP. Chức năng và dữ liệu hiển thị theo quyền của tài khoản.

Các bước thực hiện

1. 01

   Vào CRM → Hợp đồng và chọn tạo mới, hoặc tạo từ báo giá được chấp nhận.

2. 02

   Chọn khách hàng, báo giá và mẫu hợp đồng theo biểu mẫu.

3. 03

   Bổ sung dữ liệu nguồn còn thiếu trước khi tạo nội dung.

4. 04

   Kiểm tra dịch vụ, ngày thực hiện, địa điểm, giá trị và mốc thanh toán.

5. 05

   Xem trước tài liệu, rà soát phần sửa thủ công và lưu bản nháp.

6. 06

   Hoàn tất bước xác nhận nội dung trước khi gửi hợp đồng khi được yêu cầu.

Kiểm tra kết quả

Lưu ý & xử lý vấn đề